Top những công cụ phân tích on-chain hữu ích dành cho người mới

[NguyenATuan]

Dữ liệu on-chain đến từ một hệ thống sổ cái công khai cho phép mọi người xem xét tất cả các giao dịch được ghi lại trên đó. Bằng cách sử dụng tính minh bạch này, nhiều dữ liệu thô khác nhau chứa thông tin như số tiền và thời gian đã gửi, địa chỉ ví và phí đang được trả cho người khai thác hiển thị chi tiết của các hoạt động thông qua giao dịch có thể được trích xuất từ dữ liệu on-chain.

Dựa trên những dữ liệu thô này, người dùng có thể phân tích và đưa ra những dự đoán về giá các tài sản crypto khác nhau. Với phân tích on-chain, các nhà giao dịch có thể thấy điều gì xảy ra trong các mạng lưới dẫn đến chuyển động giá. Ví dụ: dữ liệu về luồng trao đổi cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về dòng tiền thực tế của những người chơi chính trong mạng.

Dữ liệu on-chain mang lại lợi ích gì cho nhà đầu tư trong thị trường crypto​

Các chỉ số on-chain cung cấp cái nhìn sâu sắc hấp dẫn về trạng thái thời gian thực của mạng blockchain. Bằng cách nhận thức được các số liệu này, các nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội mà các công cụ này mang lại và nâng cao phân tích của họ về thị trường.

Hai số liệu on-chain quan trọng cần theo dõi là: số lượng địa chỉ đang hoạt động và số lượng giao dịch là hai chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng của mạng blockchain. Khi số lượng địa chỉ hoạt động và giao dịch tăng mạnh, những điều kiện này thường tương quan với giá tăng. Khi hai chỉ số số lượng địa chỉ đang hoạt động và số lượng giao dịch có sự khác biệt đáng kể, thì nó có thể cho thấy một thị trường quá nóng và phụ thuộc nhiều vào đầu cơ ngắn hạn. Theo định kỳ, sự khác biệt giữa hai chỉ số này sẽ giảm dần và giảm dần, giúp các nhà giao dịch tìm ra các khu vực tối ưu để mua và bán.

Ngoài 2 chỉ số trên có rất nhiều chỉ số ước tính các tỷ lệ nhất định để cung cấp thông tin về thị trường và hành vi của nhà đầu tư. Ví dụ, có thể coi vốn hóa thị trường là sự tham gia của tất cả các nhà giao dịch, trong khi vốn hóa thực tế có thể được coi là sự tham gia của các nhà đầu tư dài hạn.

Tương tự, người dùng cũng có thể hiểu rõ hơn về hành vi của nhà đầu tư bằng cách kiểm tra khoảng thời gian mà một địa chỉ chưa chuyển bitcoin bằng cách sử dụng bộ UTXO (đầu ra giao dịch chưa được sử dụng) và tổng hợp chúng để xem có bao nhiêu nhà đầu tư đang HODLing. Nếu số lượng nhà đầu tư ngày càng tăng đang sử dụng HODLing, thì chúng ta có thể cho rằng nguồn cung luân chuyển thấp hơn, điều này sẽ làm tăng giá nếu nhu cầu không đổi và cũng chỉ ra niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của tài sản.

Các công cụ phân tích on-chain phổ biến​

Santiment​

Santiment là một nền tảng cung cấp thông tin thị trường toàn diện cho cryptocurrency, tập trung vào nguồn cấp dữ liệu đáng tin cậy, tín hiệu có độ trễ thấp và phân tích thị trường. Tận dụng các nguồn dữ liệu trực tuyến, xã hội, phát triển và các nguồn dữ liệu khác.

Santiment có ba gói sản phẩm khác nhau, bao gồm: Free, Pro với giá 49 đô la và Pro + với giá 249 đô la, thanh toán hàng tháng. Với gói Pro +, người dùng sẽ nhận được các tính năng độc quyền như giáo dục tùy chỉnh & giới thiệu và closed chat với các nhà phân tích thị trường Santiment.

Một số dữ liệu mà Santiment cung cấp cho người dùng:

Exchanges In/Outflow​

Exchanges Inflow

Exchanges Outflow

CryptoQuant​

CryptoQuant cung cấp dữ liệu thị trường và dữ liệu on-chain thông qua API hoặc trực tiếp sang Python, R, Excel và nhiều công cụ khác.

CryptoQuant cung cấp 3 gói sản phẩm bao gồm: Advanced với giá 29 USD, Professional với giá 99 USD và 699 USD cho gói Premium. CryptoQuant cũng có một gói miễn phí cho phép người dùng truy cập để xem tất cả các chỉ số.

Một số dữ liệu mà CryptoQuant cung cấp cho người dùng:

Exchanges In/Outflow​

CryptoQuant Exchanges Inflow

CryptoQuant Exchanges ontflow

Messari​

Messari là một nền tảng phân tích dữ liệu cho cộng đồng tài sản crypto toàn cầu.

Messari cung cấp dịch vụ biểu đồ miễn phí và người dùng có thể đăng ký với giá 29 USD / tháng để nhận các tính năng bổ sung như nghiên cứu hàng tuần dài hạn độc quyền, dữ liệu CSV có thể tải xuống và hơn thế nữa.

Một số dữ liệu mà Messari cung cấp cho người dùng:

Realized Market Cap​

Messari Realized Market Cap

Price in Real-Time​

Messari Price in Real-Time

Glassnode​

Glassnode brings data intelligence to the blockchain and cryptocurrency space. Glassnode builds applications that provide new ways of delivering insights into blockchains and cryptocurrencies.

Glassnode là một nền tảng cung cấp thông tin dữ liệu on-chain. Glassnode mang đến trí thông minh dữ liệu cho không gian blockchain và tiền điện tử. Glassnode xây dựng các ứng dụng cung cấp những cách mới để cung cấp thông tin chi tiết về blockchain và crypto.

Glassnode có 3 gói sản phẩm, bao gồm: miễn phí,Advanced Plans với giá 39 USD và Professional Plan với giá 799 USD.

Một số dữ liệu mà Glassnode cung cấp cho người dùng

Number of Active Addresses​

Glassnode Number of Active Addresses

Number of Sending and Receiving Addresses​

Number of Sending and Receiving Addresses

Glassnode Number of Sending and Receiving Addresses

Dune Analytics​

Dune là một nền tảng web-based cho phép truy vấn dữ liệu Ethereum bằng cách sử dụng các truy vấn SQL đơn giản từ cơ sở dữ liệu được điền sẵn. Thay vì viết một tập lệnh chuyên biệt, người dùng có thể truy vấn cơ sở dữ liệu để trích xuất hầu hết mọi thông tin tồn tại trên blockchain.

Đặc biệt, xem dữ liệu on-chain bằng cách sử dụng mã truy vấn. Dune Analytics đi kèm với một gói miễn phí để Truy vấn dữ liệu blockchain bằng SQL, Tạo trang tổng quan và chia sẻ biểu đồ. Ngoài ra, Dune còn có gói trả phí 390 USD sẽ cung cấp cho người dùng các tính năng bổ sung như xuất kết quả sang CSV, bỏ qua thời gian xếp hàng truy vấn.

Một số dữ liệu mà Dune Analytics cung cấp cho người dùng

Aggregator Share of DEX Volume​

Aggregator Share of DEX Volume

DEX Market Share​

DEX Market Share

Nansen​

Nansen là một nền tảng phân tích on-chain. Hiện tại, Nansen có thể phân tích hơn 70 triệu ví Ethereum được gắn nhãn và hoạt động của chúng. Vì vậy, người dùng có thể tách tín hiệu nhiễu trong dữ liệu blockchain để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Nansen có 3 gói sản phẩm, bao gồm: Standard với giá 149 USD, VIP với giá 1490 USD, và ALPHA với giá 2500.

Một số dữ liệu mà Nansen cung cấp cho người dùng

ETH Exchange Flow​

ETH Exchange Flow

Stablecoins on Exchanges​

Stablecoins on Exchanges

IntoTheBlock​

IntoTheBlock là một nền tảng phân tích on-chain cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về mọi tài sản crypto để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. 50 chỉ báo và tín hiệu của nền tảng này cung cấp một cái nhìn độc đáo về mọi hành vi của tài sản crypto.

IntoTheBlock có gói đăng ký cố định 10 đô la hàng tháng và người dùng có thể tiết kiệm 17% nếu chọn thanh toán hàng năm.

Một số dữ liệu mà IntoTheBlock cung cấp cho người dùng:

Daily Active Addresses​

Daily Active Addresses

Number of Transactions​

Number of Transactions

Tổng kết​

Dữ liệu on-chain là một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Thông qua bài viết này chắc các bạn đã phần nào nắm được những công cụ giúp người dùng phân tích on-chain hiệu quả. Mình không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.