PhuongKieu99
🐟Cá Con Lom Dom🐟
Coinbase là một trong những sàn giao dịch lớn nhất Hoa kỳ. Cùng tim hiểu về quỹ đầu tư của CoinBase! Dù cho có là người mới, thì chắc ít nhiều anh em cũng đã nghe đến cái tên Coinbase - một trong những vinh dự của bất kì dự án nào được list trên đó. Và Coinbase Ventures cũng là một trong những cái tên khá nổi tiếng trong Crypto.
Rất nhiều người cho rằng dự án nào được Coinbase Ventures tài trợ sẽ được list trên Coinbase sau đó. Nhưng sự thật có phải vậy? Danh mụ đầu tư của Coinbase Ventures bao gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Coinbase Ventures được thành lập từ tháng 4/2018, đây bộ phận đầu tư thuộc quản lý của công ty Coinbase, mục tiêu là cung cấp tài chính giai đoạn đầu cho các công ty, dự án có ý tưởng có tiềm năng, cũng như góp phần phát triển cả ngành Crypto.
Đôi khi, Coinbase đầu tư vào các công ty có vẻ cạnh tranh với chính họ. Có thể là một mảng nào đó, hay toàn bộ dự án. Điều này là do họ nhìn về bức tranh xa hơn, đó là sự phát triển của các dự án này sẽ có lợi cho Crypto.
Anh cũng là Đồng sáng lập GiveCrypto, Xây dựng một hệ thống tài chính mở cho thế giới. Trước khi thành lập Coinbase, Armstrong đã làm việc với tư cách là Kỹ sư phần mềm tại AirBNB từ năm 2011-2012. Trước đây, anh đã thành lập UniversityTutory.com và cũng từng là kỹ sư phần mềm tại CarWoo.com.
Ngoài ra, một số thành viên khác cũng đã từng làm việc ở Google, Facebook.
Tiếp theo, chúng ta sẽ điểm qua một vài dự án nổi bật của một số Sector. Tất cả các dự án được nhắc đến dưới đây đều đã có bài viết cung cấp thông tin trên Coin98 Insights, anh em quan tâm đến dự án nào thì có thể search tên dự án để tìm hiểu thêm nhé!!!ưa
Tương tự Etherscan và Cointracker, Zapper và InstaDapp cũng là hai dự án cực kì phổ biến dành cho ai muốn tóm gọn hoạt động DeFi của mình trong một trang chủ.
Ngoài ra, các dự án ví của Alameda dường như khá giống nhau vì có các tính năng: lưu trữ, trao đổi,... nói chung là hợp nhất hoạt động DeFi trong ứng dụng. Còn ở Coinbase là đa dạng sản phẩm, nhưng hơi không tối ưu, bởi vì chỉ chuyên về một chain như Ethereum hoặc Bitcoin.
Chúng ta cũng không thấy quá nhiều cái tên nổi bật trong mảng cơ sở hạ tầng của các quỹ như Solana, Polkadot hay Cosmos. Có chăng là các nền tảng nhỏ ở trong như Moonbeam, Vega hay Umee.
Nhưng nếu anh em đọc kĩ lại triết lý đầu tư của Coinbase ở đầu bài, thì điều này trở nên dễ hiểu. Một trong những ví dụ đó là FTX, hiện đã trở thành sàn giao dịch “tủ” của rất nhiều người bên cạnh Binance, điều này giúp cho người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.
Các dự án trên thực hiện Liquid Staking ở Ethereum, Terra và Cosmos. Nhưng vẫn còn một số dự án Liquid Staking khác như Marinade của Solan hay Metapool của Near, và Coinbase không đầu tư vào các dự án này.
Rất nhiều người cho rằng dự án nào được Coinbase Ventures tài trợ sẽ được list trên Coinbase sau đó. Nhưng sự thật có phải vậy? Danh mụ đầu tư của Coinbase Ventures bao gồm những gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Tổng quan về Coinbase Ventures
Coinbase là một trong những sàn giao dịch lớn nhất Hoa kỳ. Ngoài sàn giao dịch, Coinbase còn có các sản phẩm khác. Anh em có thể tìm hiểu tại đây.Coinbase Ventures được thành lập từ tháng 4/2018, đây bộ phận đầu tư thuộc quản lý của công ty Coinbase, mục tiêu là cung cấp tài chính giai đoạn đầu cho các công ty, dự án có ý tưởng có tiềm năng, cũng như góp phần phát triển cả ngành Crypto.
Đôi khi, Coinbase đầu tư vào các công ty có vẻ cạnh tranh với chính họ. Có thể là một mảng nào đó, hay toàn bộ dự án. Điều này là do họ nhìn về bức tranh xa hơn, đó là sự phát triển của các dự án này sẽ có lợi cho Crypto.
Các thành viên nổi bật của Coinbase Ventures
Nổi bật nhất trong team là Brian Armstrong: CEO & Co-Founder của Coinbase. Brian Armstrong từng là Technical Product Manager của Airbnb, hiện tại đang là #1 Crypto Rich List của Forbes.Anh cũng là Đồng sáng lập GiveCrypto, Xây dựng một hệ thống tài chính mở cho thế giới. Trước khi thành lập Coinbase, Armstrong đã làm việc với tư cách là Kỹ sư phần mềm tại AirBNB từ năm 2011-2012. Trước đây, anh đã thành lập UniversityTutory.com và cũng từng là kỹ sư phần mềm tại CarWoo.com.
Ngoài ra, một số thành viên khác cũng đã từng làm việc ở Google, Facebook.
Tổng quan về Portfolio của Coinbase Ventures
Dưới đây là tổng quan Portfolio của Coinbase.
Tiếp theo, chúng ta sẽ điểm qua một vài dự án nổi bật của một số Sector. Tất cả các dự án được nhắc đến dưới đây đều đã có bài viết cung cấp thông tin trên Coin98 Insights, anh em quan tâm đến dự án nào thì có thể search tên dự án để tìm hiểu thêm nhé!!!ưa
Tool
- Cointracker: Ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư, giúp anh em có cái nhìn tổng quan về tổng hiệu suất đầu tư. Không tìm thấy thời gian Coinbase đầu tư vào Cointracker.
- Etherscan: Nơi người dùng có thể tìm mọi thông tin về giao dịch cụ thể, hoặc những thông tin liên quan đến Ethereum như gwei hiện tại, thông tin về token ERC-20,... Không tìm thấy bất kì thông tin nào về việc Etherscan gọi vốn
Dashboard
- Zapper: Là một Dapp, giúp quản lý, giám sát và triển khai các Crypto Asset trên nhiều Defi Protocol trong một giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian của bạn. Zapper có 2 vòng gọi vốn:/
- Seed (8/2020): Coinbase, the LAO, CoinGecko,...
- Series A (5/2021): Coinbase dẫn đầu, Mark Cuban,...
- InstaDapp: nền tảng All-in-one giúp anh em tương tác với không gian DeFi một cách dễ dàng. InstaDapp có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (10/2019): Coinbase Ventures, IDEO Collab, Pantera Capital,...
- Không rõ (6/2021): Standard Crypto, DeFi Alliance, LongHash, Andre Cronje.
Tương tự Etherscan và Cointracker, Zapper và InstaDapp cũng là hai dự án cực kì phổ biến dành cho ai muốn tóm gọn hoạt động DeFi của mình trong một trang chủ.
Wallet
- Dharma: Ví lưu trữ token trên Ethereum, kèm với đó là khả năng mua bán token trên Ethereum nhanh chóng. Coinbase đầu tư vào Dharma vào tháng 2/2019, cùng với Green Visor Capital, Polychain Capital, Y Combinator,...
- Torus: Bộ sản phẩm bao gồm cơ sở hạ tầng, ví,... nhằm cung cấp cho người dùng một tiện ích lưu trữ đăng nhập dễ dàng, không cần mật khẩu. Coinbase đầu tư vòng Seed vào tháng 7/2019, cùng với Binance Labs, Multicoin,...
- Casa: Ví lưu trữ BTC. Coinbase đầu tư vòng Seed tháng 2/2021, cùng với Avon Ventures, Tioga Capital, Cadenza Ventures (quỹ đầu tư liên kết với BitMEX).
- Multis: Ví tự động hóa thanh toán, theo dõi tài sản, có thể mở rộng quy mô kinh doanh của người dùng. Coinbase đầu tư vào vòng Seed tháng 9/2020.
- Liquality: Ví All-in-one, cho phép người dùng tham gia các hoạt động DeFi cùng với lưu trữ Crypto. Coinbase đầu tư vào tháng 8/2021, cùng với Hashed, Alameda,...
Ngoài ra, các dự án ví của Alameda dường như khá giống nhau vì có các tính năng: lưu trữ, trao đổi,... nói chung là hợp nhất hoạt động DeFi trong ứng dụng. Còn ở Coinbase là đa dạng sản phẩm, nhưng hơi không tối ưu, bởi vì chỉ chuyên về một chain như Ethereum hoặc Bitcoin.
Lending
- Naos Finance: Nền tảng Lending dành cho tài sản thật. Naos Finance có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (3/2021): Mechanism.
- Strategic (4/2021): Coinbase, Mechanism, Spartarn,...
- X-margin: Dự án Lending tín chấp dành cho doanh nghiệp. Coinbase cùng với Polychain, Alameda, Spartan,... đầu tư ở Series A vào tháng 9/2021.
- Ledn: Công ty vay mượn có trụ sở tại Toronto, cho phép người dùng gửi tiết kiệm bằng BTC, USDC, hay dùng BTC làm tài sản thế chấp. Ledn có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (2/2021): Coinbase cùng các quỹ khác.
- Series A (5/2021): Coinbase cùng các quỹ khác.
- Series B (12/2021): Coinbase, Hashed, Parafi,...
- Compound: Một trong những dự án Lending nổi tiếng nhất Crypto với cơ chế Market Maker. Compound có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (5/2018): Coinbase, a16z, Polychain,...
- Series A (11/2019): Paradigm, Polychain, a16z,...
- Notional: Dự án Lending với lãi suất cố định. Notional có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (10/2020): Coinbase, Polychain,...
- Series A (4/2021): Pantera, Parafi, Spartan,...
- Tesseract: Công ty cho vay ở Châu u với khách hàng là các tổ chức doanh nghiệp. Coinbase đầu tư vào Series A tháng 6/2021 cùng với rất nhiều quỹ truyền thống.
- GoldFinch: Giao thức phi tập trung cho phép vay tiền điện tử mà không cần thế chấp. GoldFinch có 2 vòng gọi vốn:
- Không rõ (2/2021): Coinbase, Kindred Ventures, IDEO CoLab,...
- Series A: (6/2021): a16z cùng các quỹ khác.
Infrastructure
- Terra: Layer 1 trong hệ sinh thái Cosmos, Terra được biết đến với bộ đôi LUNA và Stablecoin thuật toán UST của mình. Terra có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2018): Binance Labs, Polychain, OKEx, Huobi,...
- Strategic (1/2021): Coinbase, Pantera,...
- Không rõ (9/2021): Arrington XRP Capital, Pantera,...
- Matte Labs: Team đứng sau zkSync, một giải pháp Layer 2 nổi tiếng của Ethereum. Matte Labs có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (3/2021): Coinbase, Dragonfly,...
- Series B (11/2021): a16z, Dragonfly, Crypto.com,...
- Celo: Layer 1 tập trung vào điện thoại, đây cũng là dự án Mobile-blockchain đầu tiên trên thị trường. Celo có 3 vòng gọi vốn:
- Không rõ (6/2018): Coinbase, a16z,...
- Không rõ (4/2019): a16z, Polychain,...
- Strategic (2/2021): a16z,...
- StarkWare: Một công ty khác nổi tiếng với sản phẩm Layer 2 sử dụng ZK RollUp. Công ty này có ba vòng gọi vốn:
- Series A (10/2018): Paradigm, Sequoia, Coinbase, Multicoin, Consensys, Pantera,... Định giá $36M sau khi gọi vốn.
- Series B (3/2021): Paradigm, Three Arrow Capital,...
- Series C (11/2021): Paradigm, Three Arrow Capital, Alameda,... Định giá $2B sau khi gọi vốn.
- Mina: Dự án Blockchain với mục tiêu trở thành một trong những Blockchain nhẹ nhất thế giới. Mina có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (5/2018): Không rõ quỹ đầu tư.
- Seeries A (4/2019): Coinbase, Paradigm,...
- Strategic (10/2021): Three Arrows Capital,...
- Polygon: Tên trước đây là Matic, Sidechain tương tự Binance Smart Chain, giải quyết vấn đề tắt nghẽn của Ethereum. Polygon có 2 vòng gọi vốn:
- Pre-Seed (4/2019): Coinbase,...
- Không rõ (5/2021): Mark Cuban.
- The Graph: The Graph là một Protocol cho phép Indexing và truy vấn Data từ Blockchain, nó giúp xây dựng các ứng dụng phi tập trung một cách nhanh chóng trên Ethereum và IPFS bằng GraphQL. The Graph có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (2/2019): Multicoin,...
- Strategic (7/2020): Coinbase, ParaFi, Coinbase,...
Chúng ta cũng không thấy quá nhiều cái tên nổi bật trong mảng cơ sở hạ tầng của các quỹ như Solana, Polkadot hay Cosmos. Có chăng là các nền tảng nhỏ ở trong như Moonbeam, Vega hay Umee.
Investment
- BlockFi: Nền tảng tài chính giúp người dùng giao dịch, cho vay, nhận lợi nhuận gửi tiết kiệm nổi tiếng. BlockFi có 4 vòng gọi vốn ở Series A, B, C D, nhưng không tìm được thời gian Coinbase đầu tư vào BlockFi.
- Saffron: Dự án hỗ trợ người dùng đầu tư theo sở thích rủi ro phù hợp. Coinbase đầu tư vòng Strategic tháng 3/2021, cùng với Multicoin và các quỹ khác.
- FTX: Sàn giao dịch nổi tiếng với các sản phẩm phái sinh, cũng như hiện đang là một trong những sàn lớn nhất của Crypto hiện tại. FTX có 4 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2019): Không có nhà đầu tư đặc biệt.
- Strategic (12/2019): Binance Labs.
- Series A (7/2021): Coinbase, Sequoia, Paradigm,...
- Series B (10/2021): Sequoia, Tiger Global Management,...
Nhưng nếu anh em đọc kĩ lại triết lý đầu tư của Coinbase ở đầu bài, thì điều này trở nên dễ hiểu. Một trong những ví dụ đó là FTX, hiện đã trở thành sàn giao dịch “tủ” của rất nhiều người bên cạnh Binance, điều này giúp cho người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.
Stablecoin
- Fei Protocol: Fei Protocol là dự án làm Stablecoin (FEI) theo mô hình PCV.
- Series A (3/2021): a16z, Coinbase, Coinbase, ParaFi,...
- Không rõ (4/2021): 17,000 thành viên của Fei Genesis Group với số tiền kêu gọi lên đến 639,000 ETH.
Analytics
- Messari: Trang phân tích nổi tiếng của Crypto. Ngoài cung cấp các bài phân tích chất lượng cao, Messari cũng có các chỉ số trong thị trường ở trang chủ. Messari có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (3/2018): Không có quỹ nổi bật.
- Không rõ (11/2019): Không có quỹ nổi bật.
- Series A (8/2021): Alameda, Coinbase, Kraken,...
- Nansen: Trang tracking chỉ số on-chain nổi tiếng của Crypto. Anh em có thể track được thông tin cụ thể như số lượng token từng ví, top holder của token,... Nansen có 3 vòng gọi vốn:
- Seed (10/2020): Mechanism,...
- Series A (6/2021): a16z, Coinbase, Mechanism,...
- Series B (12/2021): a16z,...
- Dune Analytics: Một dự án cực kỳ quen thuộc, nơi anh em có thể tracking khá nhiều dữ liệu không chỉ ở dự án, mà còn ở từng Sector như thị phần AMM, Lending,... Các dữ liệu này đều do người dùng đưa lên, nên rất phi tập trung và đa dạng. Dune Analytics có hai vòng gọi vốn:
- Seed (9/2020): Coinbase, Alameda, Multicoin, Hashed.
- Series A (8/2021): Dragonfly, Multicoin,...
Risk Management
- Certora: Certora cung cấp các công cụ phân tích bảo mật cho Smart Contract. Certora có công nghệ độc đáo được gọi là Certora Prover có khả năng kiểm tra Smart Contract có đáp ứng một bộ quy tắc bảo mật hay không. Coinbase đầu tư vòng Seed tháng 5/2021, cùng với Stani Kulechov của Aave, Coinbase,...
- Risk Harbor: Nền tảng giao dịch quản lý rủi ro (Risk Management Marketplace) cho các dự án DeFi. Coinbase dẫn đầu cùng với Pantera vòng Seed tháng 6/2021, bên cạnh đó cũng có Coinbase đầu tư.
- CertiK: Công ty Audit nổi tiếng trong Crypto. Không tìm thấy thời gian Binance Labs đầu tư vào CertiK. CertiK có 4 vòng gọi vốn:
- Seed (3/2018): Không có quỹ nào đặc biệt.
- Series B (7/2021): Coinbase,...
- Vòng mở rộng Series B (8/2021): Tiger Global Management,...
DEX/ Liquidity
- DODO: DEX ra đời khá lâu, sau đó tích hợp nhiều tính năng như Launchpad, tạo token,... DODO có 2 vòng gọi vốn:
- Seed (8/2020): Dẫn đầu bởi Framework, cùng với Bobby Ong (CoinGecko), Jason Choi (Spartan), DeFiance,...
- Private (10/2020): Pantera Capital, Three Arrows Capital, Coinbase Ventures, Galaxy Digital.
- Slingshot: Sàn giao dịch trên Polygon và Arbitrum, volume giao dịch cao hơn cả QuickSwap. Coinbase đầu tư vòng Seed tháng 11/2020.
- Chainflip: Sàn DEX hỗ trợ Cross-chain Swap, nghĩa là anh em có tài sản ở Ethereum, có thể Swap sang Solana hay Binance Smart Chain mà không cần chuyển đổi tài sản. Coinbase đầu tư vòng Seed tháng 8/2021, cùng với Framework, Delphi Digital, ParaFi,...
- Tokemak: Dự án tổng hợp thanh khoản và điều đi những dự án cần thanh khoản. Coinbase đầu tư vòng Seed tháng 4/2021, cùng các nhà đầu tư khác là Framework, Delphi Digital, Consensys,...
- Lido: Dự án Liquid Staking lớn nhất hiện nay, hỗ trợ Liquid Staking cho các tài sản lớn như LUNA, ETH,... Coinbase đầu tư vào Lido bằng cách mua trực tiếp LDO từ Treasury của dự án vào tháng 5/2021, cùng với Paradigm, Three Arrows Capital,...
Các dự án trên thực hiện Liquid Staking ở Ethereum, Terra và Cosmos. Nhưng vẫn còn một số dự án Liquid Staking khác như Marinade của Solan hay Metapool của Near, và Coinbase không đầu tư vào các dự án này.
NFT/Gaming
- Animoca Brand: Quỹ đầu tư khá nổi tiếng gần đây, chuyên đầu tư vào mảng Gaming. Animoca Brand có 3 vòng gọi vốn:
- Không rõ (5/2021): Huobi,...
- Không rõ (7/2021): Coinbase,...
- Không rõ (10/2021): Sequoia, Dragonfly,
- GuildFi: Gaming Guild hỗ trợ người chơi mới có thể tiếp cận các trò chơi dễ dàng hơn. Coinbase đầu tư vòng Seed tháng 11/2021, cùng với DeFiance, Coinbase, Coin98,...
- Opensea: Sàn giao dịch NFT có volume và doanh thu lớn nhất hiện tại. Opensea có 3 vòng gọi vốn, nhưng không tìm thấy thời gian Coinbase đầu tư Opensea.
- Rarible: Một trong những sàn giao dịch NFT khá lớn của Crypto. Rarible có 3 vòng gọi vốn:
- Pre-Seed (9/2020): CoinFund.
- Seed (2/2021): Coinbase, Parafi, CoinFund...
- Series A (6/2021): Không có quỹ đặc biệt.
Đánh giá Portfolio của Coinbase Ventures
Performance
Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:- Synthetix (SNX): 95,100%
- Polygon (MATIC): 87,333%
- Tera (LUNA): 83,333%
- Arweave: 30,772%
- UMA (UMA): 13,853%
- Terra (LUNA): 14,627%
- Polygon (MATIC): 15,411%
- DODO (DODO): 5,237%
- Arweave (AR): 3,393%
- Saffron Finance (SFI): 1,705%
Tổng kết
Trên đây là tổng quan về Portfolio và một số nhận định về xu hướng đầu tư của Coinbase Ventures, nếu anh em có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến nào khác, hãy comment ngay phía dưới để thảo luận cùng mình nhé!
